Amentum、ジェイコブスの「クリティカル・ミッション・ソリューションズ」および「サイバー・インテリジェンス」事業との合併に関する合意を発表

グローバルなシステム統合およびテクノロジーソリューション分野における新たなリーダーであり、独立した上場企業を創出する

バージニア州シャンティリー、2023年11月20日 – Amentumは本日、Jacobs（NYSE:J）のCritical Mission Solutions（CMS）およびCyber and Intelligence（C&I）事業との合併に関する最終合意を発表しました。これにより、米国およびその同盟国から信頼され、世界中で最も複雑な任務の近代化を推進する、システム統合およびテクノロジーソリューション分野における新たなリーダーが誕生します。 統合後の組織は、売上高130億ドル、83カ国に5万3,000人以上の従業員を擁する上場企業となる。

「Amentum、CMS、Cyber & Intelligence Solutionsという当社の優れた組織が統合されることで、システム統合およびテクノロジーソリューション分野をリードするプロバイダーが誕生します。この新会社は、優れた人材、事業範囲、規模、事業展開力を備え、お客様に卓越したサービスとより幅広いソリューションを提供していきます」と、AmentumのCEOであるジョン・ヘラー氏は述べた。 「統合後の当社は、エネルギー、宇宙探査、インテリジェンス・アナリティクス、デジタル近代化といった、政府が最優先する分野において、幅広い専門知識を提供していきます。強力なチームが一つになること、そして明るい未来が待ち受けていることを楽しみにしています。」

本取引はジェイコブスの取締役会により承認されており、規制当局の承認を含む慣例的な完了条件を満たすことを条件としています。本取引は2024会計年度下半期に完了する見込みです。

ガバナンスと経営

本取引の完了後、アメンタムの現CEOであるジョン・ヘラー氏が統合後の新会社のCEOに就任し、同社の取締役会にも加わることになります。また、CMSの執行副社長兼社長であるスティーブ・アーネット博士がCOOに就任します。ジェイコブスの現執行会長であるスティーブ・デメトリオウ氏は、統合後の新会社の執行会長に就任します。

合併後の会社の取締役会は、ジェイコブス社とアメンタム社がそれぞれ同数の取締役を指名して構成される。合併後の会社の上級経営陣は両社から選任され、統合計画の進捗に伴い、後日発表される予定である。

本統合の戦略的根拠

• 政府向けテクノロジーソリューション分野をリードする、同分野に特化した主要企業を創出します。総売上高は約130億ドル[1]で、その80％以上が政府顧客向けのプログラムライフサイクル全体をカバーする主要契約によるものです。また、53,000名を超える熟練した従業員を擁しており、そのうち27,000名以上が機密取扱許可を取得しています。
• 魅力的かつ多様なポートフォリオ構成による安定した収益基盤：大規模な政府契約による安定した基盤と、顧客が優先する成長分野における強力な能力を兼ね備えています。統合後の会社の将来のEBITDAの大部分は、成長率が高く利益率も高いインテリジェンス、サイバー、エネルギー、デジタルエンジニアリング、科学技術の各分野から生み出されると見込まれており、長期かつ大規模な米国防総省（DoD）との契約が堅固な基盤となっています。
• 互いに補完し合う強み：アメンタムは、エンジニアリング・ソリューション、複雑なプログラム管理、ソリューション統合における専門知識を提供し、顧客の最重要ミッションの近代化を推進します。ジェイコブスから統合された事業部門は、宇宙、サイバー・インテリジェンス、エネルギーなどの分野における独自の専門知識を備えた、世界トップクラスのエンジニアリングおよび科学技術力をもたらします。
• 共通のビジョンと価値観：各組織は、その使命と、クライアントへの最高品質のサービスの提供に強く注力しています。これらの組織は、安全、インクルージョン、多様性への取り組み、および統合された従業員基盤のためのさらなる機会の創出など、共通の価値観を共有しています。
• 明確なコストシナジー：経営陣は、推定で約5,000万～7,000万ドルの純コストシナジーを特定しています。両社とも、これまでに効果的なシナジー実現の実績があり、統合の過程でさらなるシナジーの創出を目指していきます。
• 魅力的な財務実績：受注残高合計約500億ドル（売上高合計の3.7倍）、売上高合計約130億ドル、2024年の調整後EBITDA合計は11億ドル以上と見込まれる^[2]。これには推定純コストシナジーが含まれており、統合後の会社の予想調整後EBITDAマージンの約8％に相当する。統合後のポートフォリオ全体において、契約に基づく成長と新規契約の獲得の両方を通じて、大きな成長機会が存在する。
• 堅実なバランスシート、強固なフリーキャッシュフロー、そして魅力的な債務削減の道筋：統合後の会社のレバレッジ比率は、予想されるランレートベースの純コストシナジーを含め、取引完了時点で約3.8倍となる見込みであり、取引完了後24ヶ月以内に3倍未満に引き下げる計画である。統合後の会社の設備投資額は、売上高の約0.3％となる見込みである。

アドバイザー

J.P. モルガン・セキュリティーズLLCおよびモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、アメンタムの財務アドバイザーを務めており、クラヴァス・スウェイン・アンド・ムーアLLPは法務アドバイザーを務めている。センタービュー・パートナーズLLCおよびペレラ・ワインバーグ・パートナーズLPは、ジェイコブスの財務アドバイザーを務めており、ワッチェル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツは法務アドバイザーを務めている。ゴールドマン・サックスは、ジェイコブスの取締役会に対して財務アドバイスを提供した。

Amentumについて

Amentumは、グローバルなエンジニアリング、プロジェクト管理、ソリューション統合の分野をリードする企業であり、世界中のあらゆる場所で最も重要なミッションの近代化を任されています。より安全で、よりスマートで、よりクリーンな世界を創り出すことを使命とし、変化をもたらすことに情熱を注ぐ、独創的な実行力を持つチームとして革新を続けています。倫理、安全、包摂性を重んじる強固な企業文化を基盤に、Amentumはオペレーショナル・エクセレンスと成功裏な実行に全力を尽くしています。amentum.comにアクセスして、私たちが「次の課題」にどのように取り組んでいるかをご覧ください。

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[1] 2023会計年度のAmentumおよびJacobsの分離事業の合計売上高の見込みは、将来の業績を示すものとみなすべきではありません。

[2] 統合後の会社の2024年見込み調整後EBITDAと、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整計算は、当社が当該調整を行うために必要なすべての構成要素を十分な確実性をもって予測できないため、不当な労力を要することなく行うことはできません。