アメンタム、ジェイコブスのクリティカル・ミッション・ソリューションズおよびサイバー・インテリジェンス事業との統合に関する合意を発表

システム統合およびテクノロジーソリューション分野における新たなグローバルリーダーの誕生、および独立した上場企業の設立

米バージニア州シャンティリー、2023年11月20日 – アメンタムは本日、ジェイコブス（NYSE: J）のクリティカル・ミッション・ソリューションズ（CMS）事業およびサイバー＆インテリジェンス（C&I）事業との経営統合に関する最終契約を締結したことを発表しました。これにより、世界中の最も複雑なミッションを近代化するため米国とその同盟国から信頼される、システムインテグレーションおよびテクノロジーソリューションの新たなリーダーが誕生します。統合後の組織は、売上高130億ドル、83カ国に5万3,000人以上の従業員を擁する上場企業となります。

「Amentum、CMS、Cyber & Intelligence Solutionsという当社の優れた組織が統合されることで、システム統合およびテクノロジーソリューション分野における業界をリードするプロバイダーが誕生します。この新会社は、優れた人材、事業範囲、規模、事業展開力を備え、お客様に卓越したサービスとより幅広いソリューションを提供していきます」と、AmentumのCEOであるジョン・ヘラー氏は述べた。 「統合後の当社は、エネルギー、宇宙探査、インテリジェンス・アナリティクス、デジタル近代化といった、政府にとって最優先の分野において、幅広い専門知識を提供していきます。強力なチームが一つになること、そして明るい未来が待ち受けていることを楽しみにしています。」

本取引はジェイコブスの取締役会により承認されており、規制当局の承認を含む慣例的な完了条件を満たすことを条件としています。本取引は2024年度下半期に完了する見込みです。

ガバナンスと経営管理

本取引の完了後、アメンタム（Amentum）の現CEOであるジョン・ヘラー氏が統合後の新会社のCEOに就任し、同社の取締役会にも加わる。また、CMSの執行副社長兼社長であるスティーブ・アーネット博士がCOOに就任する。ジェイコブス（Jacobs）の現執行会長であるスティーブ・デメトリオウ氏は、統合後の新会社の執行会長に就任する。

合併後の会社の取締役会は、ジェイコブス社とアメンタム社がそれぞれ同数の取締役を指名して構成されます。合併後の会社の経営陣は両社から選任され、統合計画の進捗に伴い、後日発表される予定です。

本統合の戦略的根拠

• 政府向けテクノロジーソリューションにおける、主導的かつ純粋なプライムコントローラーを創出：結合売上高は約130億ドル[1]に上り、その80%以上が政府顧客向けのプログラムライフサイクル全体を網羅するプライムコントラクトによるものです。また、セキュリティクリアランス保有者2万7,000人以上を含む、5万3,000人以上の熟練した従業員からなる総合的な人材基盤を有しています。
• 魅力的で多様化されたポートフォリオミックスによる安定した収益基盤：大規模な政府契約の安定した基盤と、成長中の顧客優先分野における強力な能力を組み合わせます。合併後の会社の将来のEBITDAの大部分は、国防総省（DoD）との長期かつ大規模な契約の強力な基盤を背景に、成長率が高く利益率の高いインテリジェンス、サイバー、エネルギー、デジタルエンジニアリング、科学技術セクターから生み出されることが期待されています。
• 非常に補完性の高い強み：アメンタムは、エンジニアリングソリューション、複雑なプログラム管理、およびソリューション統合における専門知識をもたらし、顧客の最も重要なミッションを近代化します。ジェイコブスがもたらす事業群は、世界トップクラスのエンジニアリングおよび科学的能力を備えており、宇宙、サイバー＆インテリジェンス、エネルギーなどのセクターにおいて独自の専門知識を有しています。
• 共通のビジョンと一致した価値観：各組織は、ミッションに対する強いこだわりと、クライアントに対する最高品質のサービスの提供を重視しています。両組織は、安全性、インクルージョンと多様性へのコミットメント、および統合された従業員基盤のためのより多くの機会の創出を含む、共通の価値観を共有しています。
• 明確なコストシナジー：経営陣は、約5,000万〜7,000万ドルの推定純コストシナジーを見込んでいます。両組織には効果的なシナジー実現のトラックレコードがあり、統合プロセスにおいてさらなるシナジーの創出に向けて取り組んでいきます。
• 魅力的な財務プロファイル： 統合バックログ約500億ドル（統合売上高の3.7倍）、統合売上高約130億ドル、推定純コストシナジーを含み2024年の統合調整後EBITDA予測が11億ドル超^[2]であり、統合会社の調整後EBITDAマージン予測は約8%となっています。統合ポートフォリオ全体における、既存契約の拡大と新規契約の獲得の両方を通じて、大きな成長機会が存在します。
• 強力なFCFと魅力的な債務削減の道筋を持つセキュアなバランスシート：統合後の会社のレバレッジ比率は、実行レートベースの純コストシナジーの効果を含め、買収完了時に約3.8倍を目標としており、完了後24ヶ月以内に3倍未満のレバレッジ比率に到達する計画です。統合後の会社の資本的支出は売上高の約0.3%です。

アドバイザー

J.P.モルガン・セキュリティーズLLCおよびモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCがアメンタムの財務アドバイザーを務め、クラヴァス・スウェイン・アンド・ムーア法律事務所（Cravath, Swaine & Moore LLP）が法務アドバイザーを務めています。センタービュー・パートナーズLLC（Centerview Partners LLC）およびペレラ・ワインバーグ・パートナーズLP（Perella Weinberg Partners LP）がジェイコブズの財務アドバイザーを務め、ワッチェル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツ法律事務所（Wachtell Lipton, Rosen & Katz）が法務アドバイザーを務めています。ゴールドマン・サックスはジェイコブズ取締役会に財務助言を提供しました。

アメンタムについて

アメンタムは、グローバルなエンジニアリング、プロジェクト管理、ソリューション統合のリーダーであり、世界中の最も重要なミッションを近代化するパートナーとして信頼されています。より安全で、よりスマートで、よりクリーンな世界の実現を目指し、私たちは変化をもたらすことに情熱を注ぐ、独創的な実行者集団として革新を続けます。倫理、安全性、包括性を重視する強力な企業文化を基盤に、アメンタムは卓越したオペレーションと確実なプロジェクト遂行に強くコミットしています。amentum.comをご覧いただき、当社がどのように未来の課題を解決しているかをご確認ください。

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[1]           2023年度におけるアメンタムの推定合算売上高および2023年度におけるジェイコブスの分離事業の売上高は、将来の業績を示すものとみなすべきではありません。

[2]           統合企業の2024年予測調整後EBITDAと最も直接的に比較可能なGAAP基準の数値との調整表は、会社が当該調整の提供に必要なすべての構成要素を十分な確実性をもって予測できないため、不当な労力なしには入手できません。