Amentum、Jacobs社の「Critical Mission Solutions」および「Cyber and Intelligence」各部門との変革的な統合を完了
科学、安全保障、持続可能性の分野における世界でも最も複雑な課題に取り組むのに最適な体制を備えた、先端エンジニアリングおよび革新的な技術ソリューションのグローバルリーダーを創出する
Amentumは、9月30日（月）より、ニューヨーク証券取引所（NYSE）で「AMTM」の銘柄コードで通常取引を開始する。
経営陣が10月1日（火）にニューヨーク証券取引所の開場の鐘を鳴らす
バージニア州シャンティリー、2024年9月27日 —Amentum（以下「当社」）は本日、Jacobs Solutions Inc.（以下「Jacobs」）のクリティカル・ミッション・ソリューションズ事業およびサイバー・インテリジェンス事業との合併が完了したことを発表しました。この統合により、高度なエンジニアリングと革新的なテクノロジーソリューションを提供するグローバルリーダーが誕生し、顧客が直面する最重要かつ複雑な課題に対処する態勢が整いました。 アメンタムは、9月30日（月）より、ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）にて、ティッカーシンボル「AMTM」で通常取引を開始する。また、同社の経営陣は、翌日の10月1日（火）にNYSEでオープニングベルを鳴らす予定である。
バージニア州シャンティリーに本社を置くアメンタムは、米国政府およびその同盟国・パートナーにサービスを提供する、世界をリードするエンジニアリング・テクノロジーサービス企業です。同社は、環境、宇宙、情報、防衛、民間という5つの主要市場において、ライフサイクル全体にわたる先進的なエンジニアリングおよびテクノロジーソリューションを提供しています。アメンタムは、約80カ国に53,000人以上の高度なスキルを持つ多様な人材を擁し、その広範な規模とグローバルな展開を強みとしています。
「この変革的な統合の完了により、顧客が直面する最も重要な課題に対処するために必要な、優れた実績、卓越したエンジニアリングの専門知識、そして最先端の技術を兼ね備え、未来を切り拓くグローバルリーダーが誕生します」と、アメンタムのCEOであるジョン・ヘラー氏は述べた。 「1世紀にわたり、お客様に信頼されるソリューションを提供し続けてきたアメンタムは、健全な財務状況、強固なバランスシート、そして堅調なキャッシュ創出力を背景に、長期的な成長に向けた強固な基盤を築いて上場を果たしました。本日は当社にとって画期的な日であり、従業員一同、将来に大きな期待を寄せるとともに、上場企業としてすべてのステークホルダーに価値を提供し続け、成功を収めていくことを楽しみにしています。」
Amentumは、総潜在市場規模3,200億ドルの市場にサービスを提供する戦略的立場にあり、高利益率でテクノロジーを駆使した分野における成長の加速を目指します。同社は、業界トップクラスの470億ドルに上る受注残高（2023会計年度時点）を確実に履行し、収益性の高い売上成長に向けた明確な見通しを確保するとともに、2025会計年度には推定140億ドルの売上高を達成する見込みです。
「1世紀以上にわたる歴史を持つアメンタムは、米国政府および世界中の同盟国にとって、長年にわたり選ばれ続けるパートナーとして、強固な信頼の基盤を築いてきました」と、アメンタムのエグゼクティブ・チェアマンであるスティーブ・デメトリウ氏は述べた。 「協力と革新という共通の文化を持ち、豊富な経験と高いスキルを持ち合わせ、互いに補完し合う2つのチームが一つになり、非常に魅力的な業界での成長を牽引できることを大変嬉しく思います。ジョンや取締役会と協力し、アメンタムの次の段階を導いていくことを楽しみにしています。」
新たな経営陣は、最高経営責任者（CEO）に就任し、当社の取締役会にも加わるジョン・ヘラー氏が率いることになります。スティーブ・アーネット博士が最高執行責任者（COO）、トラヴィス・ジョンソン氏が最高財務責任者（CFO）、ジル・ブルーニング氏が最高技術責任者（CTO）に就任します。 スティーブ・デメトリウ氏は、当社の取締役会の執行会長に就任します。また、当社は、上場企業の経営や政府部門での豊富な経験に加え、事業運営、財務、資本市場における幅広い経験を持つ、高い資質と多様性を兼ね備えた取締役陣を任命しました。
本取引の完了に伴い、ジェイコブスの株主は当社の普通株式の51.0％を、ジェイコブス自体は7.5％を保有することになります。 当社の普通株式のさらに4.5％（「条件付対価」）はエスクローに預託され、ジェイコブスの「クリティカル・ミッション・ソリューションズ」および「サイバー＆インテリジェンス」の政府サービス事業が2024会計年度の特定の営業利益目標を達成したかどうかに応じて、将来的に解放されることとなる。 ジェイコブスが条件付対価の受領権を取得した場合、アメンタムの発行済み株式のうち最初の0.5％がエスクローから解放され、ジェイコブスに交付されます。ジェイコブスが将来的に受領権を取得する可能性のあるそれ以上の条件付対価については、将来決定される基準日時点のジェイコブスの株主に対して、持分比率に応じて分配されます。 ジェイコブスが受領する権利を得なかった条件付対価の株式は、エスクローから解放され、アメンタムの元株主に引き渡される。
アドバイザー
J.P. モルガン・セキュリティーズLLCおよびモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCがアメンタムの財務アドバイザーを務め、クラヴァス・スウェイン・アンド・ムーアLLPおよびアーノルド・アンド・ポーター・ケイ・ショラーLLPが同社の法務アドバイザーを務めた。センタービュー・パートナーズLLCおよびペレラ・ワインバーグ・パートナーズLPがジェイコブスの財務アドバイザーを務め、ワッチェル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツが同社の法務アドバイザーを務めた。
Amentumについて
Amentumは、先端エンジニアリングおよび革新的な技術ソリューションにおける世界的なリーダーであり、科学、安全保障、持続可能性の分野における最も重要かつ複雑な課題の解決に向け、米国およびその同盟国から信頼を寄せられています。当社の従業員は、揺るぎない探究心、たゆまぬ向上心、そして限りない想像力を駆使して、既成概念に挑み、進歩を推進しています。 当社の取り組みは、安全、インクルージョン、そしてウェルビーイングが成功に不可欠であるという信念に支えられています。バージニア州シャンティリーに本社を置き、7大陸の約80カ国に53,000人以上の従業員を擁しています。
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将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、将来の出来事や見通しに関する記述が含まれており、また、参照により組み込まれているものもあり、それらは証券法上の将来予測に関する記述に該当します。これには、Amazon Holdco Inc. （現称：Amentum Holdings, Inc.）が2024年9月18日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したフォーム8-Kによる現行報告書に添付された別紙99.1に記載されたリバース・モリス・トラスト取引（以下「本取引」）に関する記述も含まれます。 これらの将来予測に関する記述は、一般的に、「信じる」、「見込む」、「期待する」、「予想する」、「推定する」、「予測する」、「見通し」、「目標」、「努める」、「追求する」、「予測する」、「意図する」、「戦略」、 「計画する」、「～かもしれない」、「～可能性がある」、「～すべきである」、「～する」、「～するだろう」、「～となる」、「～し続ける」、「～となる可能性が高い」といった語句、またはそれらの否定形、派生形、もしくは将来の見通しに関する記述を識別することを一般的に意図した類似の用語によって識別されます。 過去の事実以外のすべての記述（将来の財務および営業実績、戦略的メリットを含む本取引の期待されるメリット、本取引の税務上の影響、ならびに当社の目標、期待および意図、適用される法的、経済的および規制上の状況、および前述のいずれかに基づく仮定を含むが、これらに限定されない）は、将来の見通しに関する記述です。
実際の結果が、かかる計画、見通し、または予想と著しく異なる原因となり得る重要な要因としては、とりわけ、世界的な健康危機に起因するものを含め、世界的な経済、金融、ビジネス、および政治情勢の変化、 景気後退、インフレ、デフレおよび金利の変動、米国および国際的な融資市場、資本市場、金融市場のいずれかまたは双方における変化、あるいは為替レートの変動、または政府の予算制約や予算優先順位の変更などであり、これらは当社の事業運営コストを増加させ、当社のソリューションおよびサービスに対する需要を弱め、消費者支出水準や当社がソリューションおよびサービスに対して請求できる価格に悪影響を及ぼす可能性があります； プロジェクトの受注および資金調達の時期、ならびに「インフラ投資・雇用法」および政府支出に関連するその他の法令に基づき計上された金額の変更の可能性；当社が米国政府の請負業者として遵守が義務付けられている各種調達法およびその他の法令・規制を順守し、コンプライアンス違反のリスクを軽減する能力； 政府機関との契約に伴う追加的なリスクを当社が軽減できないこと；米国政府、米国政府の監査人およびその他の者による審査および監査。これらは、当社への支払いの保留または遅延、授与手数料の未受領、法的措置、罰金、違約金、賠償責任、またはその他の救済措置につながる可能性があります； 当社が事業を展開する特定の国々の政府が、将来発生するパンデミックや感染症の流行が当該国の経済や労働力、および当該国における当社の事業に及ぼす財務的またはその他の影響を効果的に軽減できないこと；当社の専門的評判および政府機関との関係の変化；継続的なインフレ、金利の上昇または高止まり、および／またはコスト上昇により、当社のサービスに対する需要が減少したり、既存契約における当社の利益が減少したりすること； 従業員、請負業者、またはその他の人物を巻き込んだ事故や安全上のインシデントの発生。これにより、当社は重大な財務的損失や評判の毀損、ならびに民事および刑事上の責任を負う可能性があること；当社がコストを管理し、業績要件や契約上のスケジュールを満たし、効果的に競争し、または事業戦略を実行する能力； 当社が主要な人材を確保・採用し、主要な顧客およびサプライヤーを維持・確保できるか、あるいは当該人材、顧客、サプライヤーが当社に留まり、採用され、関与し続けるかどうかの能力；当社が収益およびコストのシナジー効果を達成する上での困難や遅延；本取引に起因する予期せぬコスト、費用、または支出；本取引完了後の当社の予想される財務実績の不確実性； 本取引により、経営陣が日常業務に割く時間が奪われることに関連するリスク；統合後の会社の統合の遅延または失敗などを含め、本取引から期待される利益が実現されないリスク；本取引に関連する株主訴訟、その他の和解または調査により、多額の防御費用、補償費用および賠償責任が生じるリスク； 当社の将来の財政状態または経営成績に悪影響を及ぼす可能性のある、法規制および税制の変動；当社の資本調達へのアクセス、当該資本のコスト、および／または確定給付年金および退職後給付制度に基づく当社の資金調達義務に影響を与えることを含め、当社に影響を及ぼす可能性のある金融市場リスク；一般的な経済状況および／または業界固有の状況の変化； 政府当局を含む第三者による措置；ならびに情報開示書面および当社がSECに提出する文書に随時記載されるその他の要因。
上記の要因の一覧は、網羅的なものではなく、また必ずしも重要度の順に並べられているわけではありません。将来の見通しに関する記述に記載された内容と実際の結果との間に著しい差異が生じる可能性のある要因の特定に関する追加情報については、情報開示書内の「リスク要因」という見出しの項に記載されている説明をご参照ください。 いかなる将来予測に関する記述も、その作成日時点での情報に基づくものであり、当社は、適用法令で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の事由にかかわらず、当該記述を更新または修正する義務を負いません。
