アメンタム、ジェイコブスのクリティカル・ミッション・ソリューションズおよびサイバー・インテリジェンス部門との変革的な経営統合を完了
科学、安全保障、サステナビリティにおける世界最も複雑な課題に対処する体制を整えた、高度なエンジニアリングと革新的なテクノロジーソリューションのグローバルリーダーを創出します
アメンタム、9月30日（月）よりティッカーシンボル「AMTM」でNYSEにおける通常取引を開始へ
10月1日（火）にニューヨーク証券取引所（NYSE）のオープニングベルを鳴らす経営陣
米バージニア州シャンティリー、2024年9月27日 — アメンタム（以下「当社」）は本日、ジェイコブス・ソリューションズ（以下「ジェイコブス」）のクリティカル・ミッション・ソリューションズおよびサイバー・インテリジェンス事業との合併完了を発表しました。この統合により、高度なエンジニアリングと革新的なテクノロジーソリューションにおける世界的リーダーが誕生し、顧客の最も重大かつ複雑な課題に対処するための万全の体制が整います。アメンタムは、9月30日月曜日より、ティッカーシンボル「AMTM」のもとでニューヨーク証券取引所（以下「NYSE」）における通常取引を開始します。また、翌日の10月1日火曜日には、同社の経営陣がNYSEのオープニングベルを鳴らす予定です。
バージニア州シャンティイに本社を置くアメンタムは、米国政府およびその同盟パートナーを支援する、世界をリードするグローバルなエンジニアリングおよびテクノロジーサービス企業です。当社は、環境、宇宙、インテリジェンス、防衛、民需の5つの主要市場において、フルライフサイクルにわたる高度なエンジニアリングおよびテクノロジーソリューションを提供しています。約80カ国にわたる53,000人以上の高度なスキルを持つ多様な従業員に支えられ、大規模かつグローバルな展開力を有しています。
「この変革的な統合の完了により、顧客が直面する最も重要な課題に対処するために必要な、優れた実績、卓越したエンジニアリングの専門知識、そして最先端の技術を兼ね備え、未来を切り拓くグローバルリーダーが誕生しました」と、アメンタムのCEOであるジョン・ヘラー氏は述べた。 「1世紀にわたり顧客に信頼されるソリューションを提供し続けてきたアメンタムは、健全な財務状況、強固なバランスシート、そして堅調なキャッシュ創出力を背景に、長期的な成長に向けた強固な基盤を築いた状態で株式市場に上場します。本日は当社にとって画期的な日であり、従業員一同、将来に期待を寄せるとともに、上場企業としてすべてのステークホルダーに価値を提供し続け、成功を収めていくことを楽しみにしています。」
アメンタムは、3,200億ドルにのぼる獲得可能な市場全体（TAM）において戦略的な地位を占めており、高利益率かつテクノロジーを活用したセグメントでの成長加速を目指します。同社は業界トップクラスの470億ドル（2023会計年度時点）の受注残を背景に着実に事業を遂行し、収益性の高い売上成長に対する高い予見性を提供するとともに、2025会計年度には約140億ドルの売上高を計上する見込みです。
「1世紀以上にわたる歴史を持つアメンタムは、米国政府および世界中の同盟国にとって、長年にわたり選ばれ続けるパートナーとして、強固な信頼の基盤を築いてきました」と、アメンタムのエグゼクティブ・チェアマンであるスティーブ・デメトリウ氏は述べた。 「協力と革新という共通の文化を持ち、豊富な経験と高いスキルを持ち合わせ、互いに補完し合う2つのチームが一つになり、非常に魅力的な業界での成長を牽引できることを大変嬉しく思います。ジョンや取締役会と協力し、アメンタムの次の段階を導いていくことを楽しみにしています。」
新たな経営陣は、最高経営責任者（CEO）兼取締役を務めるジョン・ヘラー氏が率いる。スティーブ・アーネット博士が最高執行責任者（COO）、トラヴィス・ジョンソン氏が最高財務責任者（CFO）、ジル・ブルーニング氏が最高技術責任者（CTO）に就任する。 スティーブ・デメトリウ氏は、当社の取締役会の執行会長を務めます。また、当社は、上場企業の経営や政府部門での豊富な経験に加え、事業運営、財務、資本市場における幅広い経験を持つ、高い資質と多様性を兼ね備えた取締役陣を任命しました。
本取引の完了時、ジェイコブスの株主は当社の普通株式の51.0％を、ジェイコブスは7.5％を保有することになります。 当社の普通株式のさらに4.5％（「条件付対価」）はエスクローに預託され、ジェイコブスの「クリティカル・ミッション・ソリューションズ」および「サイバー＆インテリジェンス」の政府サービス事業が2024会計年度の特定の営業利益目標を達成したかどうかに応じて、将来的に解放されることとなる。 ジェイコブスが条件付対価の受領権を取得した場合、アメンタムの発行済み株式のうち最初の0.5％がエスクローから解放され、ジェイコブスに交付されます。ジェイコブスが今後受領権を取得する可能性のある追加の条件付対価については、将来決定される基準日時点のジェイコブスの株主に対して、持分比率に応じて分配されます。 ジェイコブスが受領する権利を取得しなかった条件付対価の株式については、エスクローから解放され、アメンタムの元株主に引き渡される。
アドバイザー
J.P.モルガン・セキュリティーズLLCおよびモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCが財務アドバイザーを務め、クラヴァス・スウェイン・アンド・ムーア法律事務所およびアーノルド・アンド・ポーター・ケイ・ショラー法律事務所（Arnold & Porter Kaye Scholer LLP）がアメンタムの法務アドバイザーを務めました。センタービュー・パートナーズLLCおよびペレラ・ワインバーグ・パートナーズLPが財務アドバイザーを務め、ワッチェル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツ法律事務所がジェイコブズの法務アドバイザーを務めました。
アメンタムについて
アメンタムは、高度なエンジニアリングと革新的なテクノロジーソリューションにおけるグローバルリーダーであり、科学、安全保障、持続可能性における最も重大かつ複雑な課題に対処するため、米国およびその同盟国から信頼を寄せられています。当社の従業員は、怯まない好奇心、絶え間ない向上心、そして無限の想像力を駆使して常識に挑み、進歩を推進しています。私たちのコミットメントは、安全性、包括性、そしてウェルビーイングが成功に不可欠であるという信念に裏打ちされています。バージニア州シャンティイに本社を置き、7つの大洲すべての約80カ国で、53,000人以上の従業員を擁しています。
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将来に関する記述
本プレスリリースには、将来の出来事や見通しに関する記述が含まれており、また参照により組み込まれているため、証券法上の「将来予測に関する記述」に該当します。これには、Amazon Holdco Inc. （現称：Amentum Holdings, Inc.）が2024年9月18日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したフォーム8-Kによる現行報告書に添付された別紙99.1に記載されたリバース・モリス・トラスト取引（以下「本取引」）に関する記述も含まれます。 これらの将来予測に関する記述は、一般的に、「信じる」、「見込む」、「期待する」、「予想する」、「推定する」、「予測する」、「見通し」、「目標」、「努める」、「追求する」、「予測する」、「意図する」、「戦略」、 「計画する」、「～かもしれない」、「～する可能性がある」、「～すべきである」、「～する」、「～するだろう」、「～となる」、「～し続ける」、「～となる可能性が高い」といった語句、またはそれらの否定形、派生形、もしくは将来の見通しに関する記述を識別することを一般的に意図した類似の用語によって識別されます。 過去の事実以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述となります。これには、将来の財務および営業実績、戦略的メリットを含む本取引の期待されるメリット、本取引による税務上の影響、当社の目標、期待および意図、適用される法的、経済的および規制上の状況、ならびに前述のいずれかに基づくあらゆる仮定に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
計画、見積もり、または予想から実際の成果が大幅に乖離する要因となる可能性のある重要な事項には、世界的な健康危機、景気後退、インフレ・デフレ・金利の変動、米国および国際的な融資・資本・金融市場の変動や為替変動、あるいは政府の予算制約や予算上の優先順位の変更（これらは会社の事業運営コストを増加させ、会社ソリューションおよびサービスに対する需要を弱め、消費者支出水準および会社がソリューションやサービスに設定できる価格に悪影響を及ぼす可能性があります）に起因するものを含め、グローバルな経済、財務、事業、政治情勢の変化；インフラ投資・雇用法（IIJA）および政府支出に関するその他の法律に基づくプロジェクト授与および資金提供の時期、ならびに提供される金額の潜在的な変化；米国政府のコントラクターとして遵守が義務付けられている各種調達およびその他の法律・規制を遵守し、不遵守のリスクを軽減する当社の能力；政府機関との契約によってもたらされる追加リスクを軽減できない当社の能力；米国政府、米国政府監査人等による審査および監査（これにより会社への支払いの留保・遅延、アワードフィーの未受領、法的措置、罰金、ペリカニティ、債務、その他の救済措置につながる可能性があります）；会社が事業を展開する一部の国の政府が、経済、労働力、および会社の事業に対する将来のパンデミックや感染症流行の影響を財務的またはその他の面で効果的に軽減できないこと；会社の社会的信用および政府機関との関係の変化；継続的なインフレ、金利の上昇または高止まり、および／またはコストの増加によるサービス需要の減少や既存契約における会社の利益の低下；従業員、コントラクター、その他関係者が関与する事故または安全上のインシデントの発生（これにより会社は多大な財務損失、評判の失墜、ならびに民事および刑事上の責任にさらされる可能性があります）；コスト管理、性能要件、契約上のスケジュールの遵守、効果的な競争、または事業戦略を実行する当社の能力；取引係属中における主要な人材の維持・採用、ならびに主要な顧客およびサプライヤーとの関係維持・連携を行う当社の能力、または取引完了後にそれらを行う当社の能力；収益およびコストの相乗効果達成における困難および遅延；取引に起因する予期せぬコスト、手数料、または費用；取引完了後の会社の期待される財務パフォーマンスの不確実性；取引に起因する、日常の事業運営からの経営陣の時間的リソースの分断に関連するリスク；結合会社の統合における遅延または失敗に起因するものを含む、取引の予測される便益を実現できなかった場合；取引に関連する株主代表訴訟、その他の和解、または調査が、防衛費、補償、および債務の面で多大なコストをもたらすリスク；将来の財務状況や事業成績に悪影響を及ぼす可能性のある進化する法規制および税制；資金調達へのアクセス、資金調達コスト、および／または確定給付型年金制度および退職後給付制度に基づく会社の資金調達義務への影響を通じて、当社に影響を与える可能性のある金融市場リスク；一般的な経済状況および／または業界特有の状況の変化；政府当局を含む第三者による行動；ならびに、情報説明書、および当社がSECに提出した書類に記載されているその他の要因。
上記の要因の一覧は、網羅的なものではなく、また必ずしも重要度の順に並べられているわけではありません。将来の見通しに関する記述に記載された内容と実際の結果との間に著しい差異が生じる原因となり得る要因の特定に関する追加情報については、情報開示書内の「リスク要因」と題されたセクションに記載された説明をご参照ください。 いかなる将来予測に関する記述も、その作成日現在の情報に基づくものであり、当社は、適用法令で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の事由にかかわらず、当該記述を更新または修正する義務を負いません。
