Amentum finalise une fusion stratégique avec les divisions « Critical Mission Solutions » et « Cyber and Intelligence » de Jacobs
Créer un leader mondial dans le domaine de l'ingénierie de pointe et des solutions technologiques innovantes, bien placé pour relever les défis les plus complexes au monde en matière de science, de sécurité et de développement durable
Amentum fera son entrée en bourse à la NYSE sous le symbole « AMTM » le lundi 30 septembre
L'équipe de direction sonnera la cloche d'ouverture de la Bourse de New York (NYSE) le mardi 1er octobre
CHANTILLY, Virginie, le 27 septembre 2024 — Amentum (la « Société ») a annoncé aujourd’hui la finalisation de sa fusion avec les divisions Critical Mission Solutions et Cyber and Intelligence de Jacobs Solutions Inc. (« Jacobs »). Ce regroupement donne naissance à un leader mondial dans le domaine de l’ingénierie de pointe et des solutions technologiques innovantes, parfaitement positionné pour relever les défis les plus importants et les plus complexes de ses clients. Amentum fera son entrée en bourse à la Bourse de New York (« NYSE ») le lundi 30 septembre, sous le symbole boursier « AMTM ». L’équipe de direction de la Société devrait également sonner la cloche d’ouverture à la NYSE le lendemain, mardi 1er octobre.
Basée à Chantilly, en Virginie, Amentum est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les services d’ingénierie et de technologie, au service du gouvernement américain et de ses partenaires alliés. La société propose des solutions d’ingénierie et de technologie de pointe couvrant l’ensemble du cycle de vie, sur cinq marchés clés : l’environnement, l’espace, le renseignement, la défense et le secteur civil. Amentum dispose d’une envergure considérable et d’une présence mondiale, grâce à un effectif hautement qualifié et diversifié de plus de 53 000 personnes réparties dans environ 80 pays.
« La finalisation de cette fusion transformatrice donne naissance à un leader mondial tourné vers l’avenir, fort d’un historique éprouvé de performances supérieures, d’une expertise technique exceptionnelle et de technologies de pointe indispensables pour relever les défis les plus importants de nos clients », a déclaré John Heller, PDG d’Amentum. « Après un siècle de succès passé à fournir des solutions fiables à nos clients, Amentum fait son entrée en bourse dans une position idéale pour une croissance à long terme, grâce à un profil financier sain, un bilan solide et une forte capacité à générer de la trésorerie. C’est une journée historique pour notre entreprise, et nos collaborateurs sont enthousiastes à l’idée d’aborder l’avenir et de poursuivre notre succès en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes en tant que société cotée en bourse. »
Amentum occupe une position stratégique lui permettant de desservir un marché potentiel total de 320 milliards de dollars et cherchera à accélérer sa croissance dans des segments à forte marge et à forte composante technologique. La société s'appuiera sur un carnet de commandes de 47 milliards de dollars (à la fin de l'exercice 2023), l'un des plus importants du secteur, ce qui lui assure une excellente visibilité sur une croissance rentable de son chiffre d'affaires ; elle prévoit de générer un chiffre d'affaires estimé à 14 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025.
« Forte d’un héritage de plus d’un siècle, Amentum s’est forgé une solide réputation de confiance en tant que partenaire de longue date privilégié du gouvernement américain et de ses alliés à travers le monde », a déclaré Steve Demetriou, président exécutif d’Amentum. « Nous sommes ravis de réunir deux équipes très expérimentées, compétentes et complémentaires, animées par une culture commune de collaboration et d’innovation, afin de stimuler la croissance dans un secteur extrêmement attractif. Je me réjouis de travailler avec John et le conseil d’administration pour mener à bien la prochaine étape du parcours d’Amentum. »
La nouvelle équipe de direction sera dirigée par John Heller, qui occupera le poste de directeur général et siégera au conseil d’administration de la société. Le Dr Steve Arnette occupera le poste de directeur des opérations, Travis Johnson celui de directeur financier et Jill Bruning celui de directrice technique d’Amentum. Steve Demetriou occupera le poste de président exécutif du conseil d’administration de la société. La société a également nommé un conseil d’administration hautement qualifié et diversifié, dont les membres apportent une expérience significative en matière de direction d’entreprises cotées en bourse et dans le secteur public, ainsi qu’une vaste expertise opérationnelle, financière et des marchés de capitaux.
À la clôture de la transaction, les actionnaires de Jacobs détiendront 51,0 % des actions ordinaires de la Société, tandis que Jacobs en détiendra 7,5 %. Un pourcentage supplémentaire de 4,5 % des actions ordinaires de la Société (la « contrepartie conditionnelle ») sera placé sous séquestre et libéré à l’avenir sous réserve de la réalisation de certains objectifs de résultat d’exploitation pour l’exercice 2024 par les divisions « Critical Mission Solutions » et « Cyber & Intelligence » de Jacobs, spécialisées dans les services aux pouvoirs publics. Dans la mesure où Jacobs aura droit à la contrepartie conditionnelle, les premiers 0,5 % des actions émises et en circulation d’Amentum seront libérés du dépôt fiduciaire et remis à Jacobs. Toute contrepartie conditionnelle supplémentaire à laquelle Jacobs pourrait avoir droit sera distribuée au prorata aux actionnaires de Jacobs à la date d’enregistrement qui sera déterminée ultérieurement. Toutes les actions faisant l’objet d’une contrepartie conditionnelle auxquelles Jacobs n’aura pas droit seront libérées du dépôt fiduciaire et remises à l’ancien actionnaire d’Amentum.
Conseillers
J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi en tant que conseillers financiers, tandis que Cravath, Swaine & Moore LLP et Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Amentum. Centerview Partners LLC et Perella Weinberg Partners LP ont agi en tant que conseillers financiers, tandis que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a agi en tant que conseiller juridique de Jacobs.
À propos d'Amentum
Amentum est un leader mondial dans le domaine de l'ingénierie de pointe et des solutions technologiques innovantes, auquel les États-Unis et leurs alliés font confiance pour relever leurs défis les plus importants et les plus complexes en matière de science, de sécurité et de développement durable. Nos collaborateurs font preuve d'une curiosité inébranlable, d'une ambition sans relâche et d'une imagination sans limites pour remettre en question les conventions et faire avancer le progrès. Nos engagements reposent sur la conviction que la sécurité, l'inclusion et le bien-être font partie intégrante de la réussite. Basés à Chantilly, en Virginie, nous comptons plus de 53 000 collaborateurs répartis dans environ 80 pays sur les 7 continents.
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Contact presse
Roela Santos
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient ou intègre par référence des déclarations relatives à des événements et prévisions futurs et, à ce titre, constitue des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant l’opération de type « Reverse Morris Trust » (l’« opération »), telles que décrites dans la note d’information déposée en tant qu’annexe 99.1 au rapport courant sur formulaire 8-K d’Amazon Holdco Inc. (désormais dénommée Amentum Holdings, Inc.), déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 18 septembre 2024 (la « note d’information »). Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « croire », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « perspectives », « objectif », « s’efforcer de », « chercher à », « prédire », « avoir l’intention de », « stratégie », « planifier », « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « serait », « sera », « continuera », « aboutira probablement », ou leurs formes négatives, leurs variantes ou toute terminologie similaire généralement destinée à identifier des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que des faits historiques, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant les avantages attendus de l’opération, notamment les résultats financiers et opérationnels futurs et les avantages stratégiques, les conséquences fiscales de l’opération, ainsi que les objectifs, attentes et intentions de la Société, les conditions juridiques, économiques et réglementaires applicables, et toute hypothèse sous-jacente à ce qui précède, constituent des déclarations prospectives.
Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ces plans, estimations ou prévisions figurent, entre autres : les évolutions de la conjoncture économique, financière, commerciale et politique mondiale, y compris celles résultant d’une crise sanitaire mondiale, une récession, les variations de l’inflation, de la déflation et des taux d’intérêt, les évolutions des marchés du crédit, des capitaux et des marchés financiers, tant aux États-Unis qu’à l’international, ou les fluctuations monétaires, ainsi que les modifications des contraintes budgétaires gouvernementales ou des priorités budgétaires des pouvoirs publics, susceptibles d’augmenter les coûts d’exploitation de l’activité de la Société, d’affaiblir la demande pour ses solutions et services, d’avoir un impact négatif sur les niveaux de dépenses des consommateurs et sur les prix que la Société peut pratiquer pour ses solutions et services ; le calendrier d’attribution des projets et des financements, ainsi que les modifications potentielles des montants prévus au titre de la loi « Infrastructure Investment and Jobs Act », ainsi que d’autres législations relatives aux dépenses publiques ; la capacité de la Société à se conformer aux diverses lois et réglementations en matière de marchés publics et autres auxquelles elle est tenue de se conformer en tant que prestataire du gouvernement américain, et à atténuer les risques de non-conformité ; l’incapacité de la Société à atténuer les risques supplémentaires liés aux contrats conclus avec des entités gouvernementales ; les contrôles et audits menés par le gouvernement américain, les auditeurs du gouvernement américain et d’autres instances, qui pourraient entraîner la retenue ou le retard des paiements dus à la Société, la non-perception des primes d’attribution, des actions en justice, des amendes, des pénalités, des responsabilités ou d’autres mesures de redressement ; l’incapacité des gouvernements de certains pays dans lesquels la Société opère à atténuer efficacement les répercussions financières ou autres de toute future pandémie ou épidémie de maladie infectieuse sur leurs économies et leurs main-d’œuvre, ainsi que sur les activités de la Société dans ces pays ; les changements affectant la réputation professionnelle de la Société et ses relations avec les agences gouvernementales ; une inflation persistante, une hausse ou le maintien de taux d’intérêt élevés, et/ou des coûts réduisant la demande pour nos services ou diminuant les bénéfices de la Société sur les contrats existants ; la survenue d’un accident ou d’un incident de sécurité impliquant des employés, des sous-traitants ou d’autres personnes, susceptible d’exposer la Société à des pertes financières importantes et à une atteinte à sa réputation, ainsi qu’à des responsabilités civiles et pénales ; la capacité de la Société à maîtriser ses coûts, à respecter les exigences de performance ou les calendriers contractuels, à faire face efficacement à la concurrence ou à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; la capacité de la Société à fidéliser et à recruter du personnel clé, ainsi qu’à fidéliser et à s’engager auprès de clients et de fournisseurs clés, ou la capacité de ces derniers à fidéliser, recruter et s’engager auprès de la Société ; les difficultés et retards rencontrés par la Société pour réaliser des synergies en termes de chiffre d’affaires et de coûts ; les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de l’opération ; l’incertitude quant aux performances financières attendues de la Société après la finalisation de l’opération ; les risques liés à la distraction du temps de la direction par rapport aux activités courantes en raison de l’opération ; l’incapacité à concrétiser les avantages escomptés de l’opération, notamment en raison d’un retard ou d’un échec dans l’intégration de la société issue de la fusion ; le risque que des litiges avec les actionnaires liés à l’opération, ou d’autres règlements ou enquêtes, entraînent des coûts importants en matière de défense, d’indemnisation et de responsabilité ; l’évolution des régimes juridiques, réglementaires et fiscaux susceptible d’avoir un impact négatif sur notre situation financière future ou nos résultats d’exploitation ; les risques liés aux marchés financiers susceptibles d’affecter la Société, notamment en influant sur son accès aux capitaux, le coût de ces capitaux et/ou ses obligations de financement au titre des régimes de retraite à prestations définies et des régimes post-retraite ; les changements dans la conjoncture économique générale et/ou les conditions spécifiques au secteur ; les actions de tiers, y compris des autorités gouvernementales ; et d’autres facteurs décrits dans la note d’information, ainsi que, de temps à autre, dans les documents que la Société dépose auprès de la SEC.
La liste des facteurs ci-dessus n’est ni exhaustive ni nécessairement classée par ordre d’importance. Pour plus d’informations sur l’identification des facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives, veuillez vous reporter aux analyses figurant dans la section intitulée « Facteurs de risque » du document d’information. Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est formulée, et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser cette déclaration, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l’exige.
