アメンタム、PAEインコーポレイテッドを買収へ
メリーランド州ジャーマンタウンおよびバージニア州フォールズチャーチ、2021年10月25日 –政府サービス分野をリードする請負業者であるAmentum Holdings LLC（以下「Amentum」）とPAE Incorporated（NASDAQ: PAE、PAEWW、以下「PAE」）は本日、Amentumの関連会社がPAEを買収する最終合意に達したことを発表しました。 本買収が完了すれば、過去12ヶ月間の合計売上高が90億ドルを超え、合成訓練、センサーベースの技術、情報、サイバー・IT、周波数帯・電子戦、宇宙運用、環境ソリューション、資産管理、ミッション支援といった幅広い能力を有する、米国連邦政府および同盟国政府向けの重要サービス提供企業として最大規模の一つが誕生することになる。 PAEの発行済み普通株式すべてを対象とした本取引は、債務の引き受けおよび特定の手数料を含め、総額約19億ドルの現金取引となる。
「PAEの買収は、インテリジェンスおよびテクノロジーサービス分野へのAmentumの事業拡大を補完するものであり、国務省、NASA、情報コミュニティなどの主要機関との関係をさらに深めるとともに、Amentumの事業規模、顧客との関係の深さ、および能力の幅を大幅に拡大するものです」と、AmentumのCEOであるジョン・ヴォルマー氏は述べた。 「PAEの極めて有能な従業員をアメンタム・ファミリーに迎え入れることを楽しみにしています。両社の能力と企業文化は互いに補完し合うものであり、最高の人材を採用し、顧客を支援するために最も差別化されたソリューションを提供するという当社の価値提案をさらに強固なものにすることで、アメンタムを市場のトップへと押し上げることが期待されます。」
PAEの暫定社長兼最高経営責任者（CEO）であるチャールズ・パイファー氏は、「市場をリードする2社のこの戦略的統合は、お客様にとってメリットをもたらし、従業員にとってさらなる機会を創出するとともに、株主価値を最大化するものとなるでしょう」と述べた。
本取引はPAEの取締役会により承認されており、PAEの株主による承認および規制当局の承認を含むその他の慣例的な完了条件を満たすことを条件としています。本取引は2022年第1四半期末までに完了する見込みです。
Cravath, Swaine & Moore LLP は Amentum の法律顧問を務め、Arnold & Porter Kaye Scholer LLP は規制および政府契約に関する顧問を務めました。Morgan Stanley & Co. LLC は PAE の財務アドバイザーを務め、Morgan Stanley & Co. LLC および Raymond James & Associates, Inc. は、本取引に関連して PAE 取締役会に対し、それぞれ公正性意見書を提出しました。 グッドウィン・プロクター法律事務所（Goodwin Procter LLP）、モーガン・ルイス・アンド・ボキウス法律事務所（Morgan, Lewis & Bockius LLP）、およびニコルズ・リウ法律事務所（Nichols Liu LLP）は、PAEの法律顧問を務めた。
AMENTUMについて
Amentumは、防衛、安全保障、情報、エネルギー、環境の各分野において、国家的に重要なプロジェクトを支援する、世界トップクラスの技術・エンジニアリングサービスパートナーです。 当社は、安全と倫理を重んじる強固な企業文化に支えられた、100年にわたる卓越した業務運営、ミッションへの集中、そして成功裏な遂行の実績を基盤としています。メリーランド州ジャーマンタウンに本社を置き、全米50州で34,000名以上の従業員を擁し、海外105カ国・地域で事業を展開しています。amentum.com をご覧いただき、お客様の最重要ミッションに対して当社がいかに卓越した成果を提供しているかをご確認ください。
PAEについて
PAEは66年以上にわたり、世界が直面する最も困難な課題に取り組み、米国政府およびその同盟国に対し、機動的かつ確固たるソリューションを提供してきました。7大陸、約60カ国に約2万人の従業員を擁するPAEは、お客様の重要なニーズに応えるため、幅広い運用支援サービスを提供しています。PAEの本社はバージニア州フォールズチャーチにあります。
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PAEに関するお問い合わせ：
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