アメンタム、PAEインコーポレイテッドを買収へ

メリーランド州ジャーマンタウンおよびバージニア州フォールズチャーチ（2021年10月25日） – 主要な政府サービス請負業者であるアメンタム・ホールディングスLLC（以下「アメンタム」）とPAEインコーポレイテッド（NASDAQ: PAE, PAEWW、以下「PAE」）は本日、アメンタムの関連会社がPAEを買収する最終契約を締結したと発表しました。この買収が完了すれば、過去12ヶ月間の合算売上高が90億ドルを超え、合成訓練、センサーベース技術、インテリジェンス、サイバーおよびIT、スペクトラムおよび電子戦、宇宙運用、環境ソリューション、資産管理、ミッションサポートにわたる能力を有する、米国連邦政府および同盟国政府向け重要サービスの最大のプロバイダーの1つが誕生することになります。PAEのすべての発行済普通株式を対象とする全額現金による買収取引は、債務の引き受けおよび特定の手数料を含め、約19億ドルと評価されています。

「PAEの買収は、インテリジェンスおよびテクノロジーサービス分野におけるアメンタムの成長を後押しするとともに、国務省、NASA、情報コミュニティなどの主要機関との関係をさらに深め、アメンタムの事業規模、顧客との関係の深さ、および能力の幅を大幅に拡大するものです」と、アメンタムのCEOであるジョン・ヴォルマー氏は述べた。 「PAEの極めて有能な従業員をAmentumファミリーに迎え入れることを楽しみにしています。両社の能力と文化が互いに補完し合うことで、最高の人材を採用し、顧客を支援するために最も差別化されたソリューションを提供するという当社の価値提案をさらに強固なものにし、Amentumを市場のトップへと押し上げることが期待されます。」

PAEの暫定社長兼最高経営責任者（CEO）であるチャールズ・パイファー氏は、「市場をリードする2社のこの戦略的統合は、お客様にとってメリットをもたらし、従業員にとってさらなる機会を創出するとともに、株主価値を最大化するものとなるでしょう」と述べた。

本取引はPAEの取締役会により承認されており、PAEの株主による承認および規制当局の承認を含むその他の慣例的な完了条件を満たすことを条件としています。本取引は2022年第1四半期末までに完了する見込みです。

Cravath, Swaine & Moore LLPがアメンタムの法務顧問を務め、Arnold & Porter Kaye Scholer LLPが規制および政府契約に関する法務顧問を務めました。Morgan Stanley & Co. LLCがPAEの財務アドバイザーを務め、Morgan Stanley & Co. LLCおよびRaymond James & Associates, Inc.のそれぞれが本取引に関してPAE取締役会にフェアネス・オピニオン（意見書）を提供しました。Goodwin Procter LLP、Morgan, Lewis & Bockius LLP、およびNichols Liu LLPがPAEの法務顧問を務めました。

アメンタム（AMENTUM）について
アメンタムは、防衛、セキュリティ、インテリジェンス、エネルギー、環境分野における国家的重要度の高いプログラムを支援する、世界有数のグローバルな技術およびエンジニアリング・サービス・パートナーです。当社は、1世紀にわたる卓越した運用実績、ミッションへの集中、そして強力な安全・倫理文化に裏打ちされた確実な遂行力を有しています。メリーランド州ジャーマンタウンに本社を置き、全米50州で34,000人以上を雇用し、105の外国・地域で業務を行っています。amentum.comにアクセスして、お客様の最も重要なミッションにいかにして卓越性をもたらしているかをご覧ください。

PAEについて
PAEは66年以上にわたり、世界で最も困難な課題に取り組み、米国政府およびその同盟国に対して敏速かつ揺るぎないソリューションを提供してきました。全7大陸の約60カ国に約20,000人のグローバルな従業員を擁し、PAEはクライアントの重要なニーズを満たすために幅広い運用サポートサービスを提供しています。PAEの本社はバージニア州フォールズチャーチにあります。

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シャネル・マン（Chanel Mann）
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PAEについて：
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