Amentum va acquérir PAE Incorporated

GERMANTOWN, Maryland et FALLS CHURCH, Virginie ; le 25 octobre 2021 – Amentum Holdings LLC (« Amentum ») et PAE Incorporated (NASDAQ : PAE, PAEWW ; « PAE »), deux grands prestataires de services aux pouvoirs publics, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif aux termes duquel une filiale d’Amentum acquerra PAE. Une fois finalisée, cette acquisition donnera naissance à l’un des plus grands prestataires de services essentiels aux gouvernements fédéral américain et alliés, avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 9 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois et des capacités couvrant la formation en environnement synthétique, les technologies basées sur des capteurs, le renseignement, la cybersécurité et l’informatique, la guerre des ondes et la guerre électronique, les opérations spatiales, les solutions environnementales, la gestion d’actifs et le soutien aux missions. La transaction, entièrement en numéraire, portant sur l’ensemble des actions ordinaires en circulation de PAE, est évaluée à environ 1,9 milliard de dollars, y compris la reprise de la dette et certains frais.

« L’acquisition de PAE vient compléter la croissance d’Amentum dans les services de renseignement et de technologie, renforce ses relations avec des agences clés telles que le Département d’État, la NASA et la communauté du renseignement, et contribue de manière significative à l’envergure d’Amentum, à la profondeur de ses relations clients et à l’étendue de ses capacités », a déclaré John Vollmer, PDG d’Amentum. « Nous sommes impatients d’accueillir les collaborateurs extrêmement talentueux de PAE au sein de la famille Amentum. La complémentarité de nos compétences et de nos cultures devrait propulser Amentum au sommet de notre marché en renforçant encore davantage notre proposition de valeur, qui consiste à employer les meilleurs talents et à proposer les solutions les plus différenciées au service de nos clients. »

« Cette alliance stratégique entre deux entreprises leaders sur leur marché profitera à nos clients et offrira davantage d’opportunités à nos collaborateurs, tout en maximisant la valeur pour les actionnaires », a déclaré Charles Peiffer, président-directeur général par intérim de PAE.

Cette opération a été approuvée par le conseil d'administration de PAE et est soumise à l'approbation des actionnaires de PAE ainsi qu'à d'autres conditions de clôture habituelles, notamment les autorisations réglementaires. La clôture de l'opération est prévue d'ici la fin du premier trimestre 2022.

Le cabinet Cravath, Swaine & Moore LLP a agi en tant que conseiller juridique d’Amentum, tandis que le cabinet Arnold & Porter Kaye Scholer LLP a assuré le conseil en matière de réglementation et de marchés publics. Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier de PAE ; Morgan Stanley & Co. LLC et Raymond James & Associates, Inc. ont chacun fourni des avis d’équité au conseil d’administration de PAE dans le cadre de cette opération. Goodwin Procter LLP, Morgan, Lewis & Bockius LLP et Nichols Liu LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de PAE.

À PROPOS D'AMENTUM
Amentum est un partenaire mondial de premier plan dans le domaine des services techniques et d'ingénierie, qui soutient des programmes stratégiques d'importance nationale dans les secteurs de la défense, de la sécurité, du renseignement, de l'énergie et de l'environnement. Nous nous appuyons sur un héritage centenaire d’excellence opérationnelle, d’orientation vers la mission et d’exécution réussie, fondé sur une culture solide de sécurité et d’éthique. Basés à Germantown, dans le Maryland, nous employons plus de 34 000 personnes dans les 50 États américains et menons des missions dans 105 pays et territoires étrangers. Rendez-vous sur amentum.com pour découvrir comment nous garantissons l’excellence dans les missions les plus vitales de nos clients.

À PROPOS DE PAE
Depuis plus de 66 ans, PAE relève les défis les plus complexes au monde afin d’apporter des solutions souples et fiables au gouvernement américain et à ses alliés. Avec un effectif mondial d’environ 20 000 collaborateurs répartis sur les sept continents et dans une soixantaine de pays, PAE propose une large gamme de services de soutien opérationnel destinés à répondre aux besoins essentiels de ses clients. Le siège social de PAE est situé à Falls Church, en Virginie.

Contacts :

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Pour PAE :
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+1 (703) 656-7423
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